客户简介
该客户是一家资产超过1200亿港币的地方金融控股集团的全资子公司。该集团一直在积极的扩展大中华的业务，收购了中国内地、香港、澳门的多家金融公司和银行。在金融市场、风险管理、零售和中小企业业务方面具有丰富的专业知识。该客户提供的各种金融服务，如开创性的个人银行业务、中小企业贷款和银行保险业务等，在香港具有很好的声誉。
该客户是一家资产超过1200亿港币的地方金融控股集团的全资子公司。该集团一直在积极的扩展大中华的业务，收购了中国内地、香港、澳门的多家金融公司和银行。在金融市场、风险管理、零售和中小企业业务方面具有丰富的专业知识。该客户提供的各种金融服务，如开创性的个人银行业务、中小企业贷款和银行保险业务等，在香港具有很好的声誉。
业务需求
为了处理在人寿保险市场快速增长的业务量，该客户近年来一直在大力的扩展销售团队，但是却没有应用一个综合的销售团队管理系统来进行管理，而是采用了一些小的、独立的小型数据库应用系统或电子表格来处理一些客户的信息和文档。这些小的应用系统远远满足不了不断扩大的销售团队的需求。
该客户要求建设一个促进销售团队自动化的系统来处理相关的需求，包括销售查询、联系人管理、保单信息形成、代办订购、销售个案监督、销售培训管理等。系统不但是在计算机上使用，而且也需要在便携设备（如PDA）上进行使用以便满足保险经纪人的实际需要。数据通过管理可以共享，但是经纪人作为一个业务单元，只能有限制的访问相关信息，因此数据访问控制和数据安全也是系统设计时要考虑的重要方面。
为了处理在人寿保险市场快速增长的业务量，该客户近年来一直在大力的扩展销售团队，但是却没有应用一个综合的销售团队管理系统来进行管理，而是采用了一些小的、独立的小型数据库应用系统或电子表格来处理一些客户的信息和文档。这些小的应用系统远远满足不了不断扩大的销售团队的需求。
该客户要求建设一个促进销售团队自动化的系统来处理相关的需求，包括销售查询、联系人管理、保单信息形成、代办订购、销售个案监督、销售培训管理等。系统不但是在计算机上使用，而且也需要在便携设备（如PDA）上进行使用以便满足保险经纪人的实际需要。数据通过管理可以共享，但是经纪人作为一个业务单元，只能有限制的访问相关信息，因此数据访问控制和数据安全也是系统设计时要考虑的重要方面。
解决方案
飞卓科汇开发出的综合的、支持便携终端的销售团队管理自动化系统包含下列主要功能：
飞卓科汇开发出的综合的、支持便携终端的销售团队管理自动化系统包含下列主要功能：
- 销售门户，包括销售效率的销售查询系统
- 客户资料和保单信息管理
- 经纪人资料库，提供有效表格下载和参考信息
- 代办订购系统，提供订购促销项目和进行库存管理
- 客户查询系统，提供简单的在线交易功能和获取客户及保单信息
- 培训系统，提供培训管理和考试报名
- 人寿保险建议方案系统，包括可通过网络在线访问或笔记本电脑离线访问的完整的建议方案生成系统，以及PDA平台上的简单的建议方案系统
产生效益
- 单一的门户访问使对销售团队管理的简单化，清晰的销售个案跟踪和绩效监督提高了销售预测的准确性
- 根据客户信息生成保单文件，自动化的文件准备过程极大的提高了工作效率，给客户留下好的印象
- 自动订购系统增强了经纪人与公司间的沟通，同时在订购处理过程中提高了工作效率
- 客户查询系统为客户提供了直接的信息访问方式，极大的提高了客户满意度和服务的水平
- 经纪人资料库使经纪人可以方便的访问所需要的资源，不仅为工作提供了方便，同时提现了公司对经纪人的关怀
- 培训系统可以及时的向经纪人提供培训资料，而在线报名则极大的提高了培训管理的效率
解决方案